Effizient
Unsere Arbeitsweise
Wie Sie in 3 einfachen Schritten Ihre Liquidität verbessern und gleichzeitig besser vorsorgen und sich sinnvoller versichern als je zuvor!
1
Analyse
In einer sorgfältigen Analyse werden zuerst die persönlichen Bedürfnisse und die vorhandenen Finanzprodukte und Versicherungen erfasst und in Abgleich gebracht. Dabei überprüfen wir für Sie folgende Punkte: Wie sieht für Sie das optimale Finanz- und Vorsorgepaket aus? Wird der vorhandene Absicherungsbedarf durch die vorhandenen Versicherungen optimal abgedeckt? Besteht ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis? Gibt es überflüssige Versicherungen? Welche Einsparpotentiale sind möglich?
2
Ergebnisse der Marktrecherche
In einem zweiten Schritt werden in einer Beratung die Ergebnisse unserer Marktrecherche dargestellt. In aller Ruhe erklären wir die Unterlagen und geben Antworten auf alle Fragen. Selbstverständlich dokumentieren wir schriftlich alle relevanten Themen und lassen Ihnen alles zur Durchsicht da. So können Sie die Unterlagen noch einmal anschauen und durchlesen.
3
Anpassung
Dann treffen wir uns ein weiteres Mal um zu besprechen was Sie umsetzen möchten und wo Sie spezielle Wünsche oder Fragen haben. Durch diese Vorgehensweise erzielen wir in vielen Fällen für unsere Mandanten eine deutliche Beitragsersparnis (bis zu 40% weniger Kosten) bei absolut gleicher Leistung. Wir klären über staatliche Förderungen, Subventionen und Steuersparmöglichkeiten auf. Sie erhalten ein individuelles Versicherungs- und Finanzpaket, das Ihnen die besten Leistungen in Verbindung mit einem fairen und günstigen Preis garantiert. Und später? Im Schadenfall handeln wir schnell und unbürokratisch. Unmittelbare Kontakte zu den Versicherungsgesellschaften geben uns die Möglichkeit, Ihre Angelegenheit auch in komplexeren Fällen, kompetent, zügig und in Ihrem Interesse abzuwickeln.
Unsere Auszeichnungen
