Unsere Experten
Unsere Berater sind für Sie telefonisch, per E-Mail und auch vor Ort erreichbar!
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und als zuverlässiger Partner und Berater an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei wichtigen Entscheidungen rund um die Themen Versicherungen, Vorsorge und Kapitalanlagen. Sprechen Sie uns gerne an. Wir informieren Sie individuell und zuverlässig.
Den richtigen Finanzberater finden
Ihr Fianzberater nimmt sich Zeit für eine gründliche Analyse Ihrer persönlichen Situation und der unterbreiteten Angebote.
Seien Sie vorsichtig bei der Wahl Ihres Beraters.
Informieren Sie sich über seine Qualifikation und seinen Beraterstatus. Je mehr Produkte von verschiedenen Anbietern der Vermittler im Portfolio hat, umso besser sind Ihre Möglichkeiten einer neutralen Beratung und Ihre Chancen für ein optimales Angebot. Sie als Kunde müssen im Mittelpunkt der Beratung stehen, denn Ihre Versicherungslücke soll geschlossen, Ihre Altersvorsorge und Ihr Kapital sollen optimiert werden.
- berät Sie umfassend und ganzheitlich informiert über seinen Vermittlerstatus.
- weist seine Qualifikationen nach.
- trennt zeitlich zwischen Analyse und Beratungstermin.
- erfasst systematisch alle Daten und Fakten – vergleich unterschiedliche Produkte für Sie.
- stellt Lösungen und Konzepte ausschließlich auf Ihre Ziele und Wünsche ab.
- erstellt individuelle Angebote.
- analysiert Ihre persönliche Finanzsituation, findet Schwachstellen in Ihrer Absicherung und rät von schlechten Angeboten ab. Hierfür nutzt er ein transparentes Informationssystem anhand aktueller Analyse-, Vergleichs-, Rating-, Finanzplanungs-, Verbraucherschutz- und/oder Servicesysteme.
- optimiert Ihre Verträge systematisch.
- dokumentiert jede Beratung schriftlich.
- unterstützt im Schadensfall und bei der Korrespondenz mit den Produktpartnern.
- legt Wert auf regelmäßige Statusgespräche.
- führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige Termine.
- ist nicht nur erreichbar, sondern bietet Ihnen auch umfangreichen Service.
Unsere Partner
